Allocation d'Actifs pour un Investisseur de Catégorie C
Proposition pour un souscripteur investissant un minimum de 250.000 € dans l’ensemble de ses contrats auprès de l’Assureur et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 1.250.000 €
Actifs sélectionnés et Mode de détention
Pour les investisseurs de cette catégorie, nous avons sélectionné :
Présentation FIC SOFIDY
- Un actif à prépondérance immobilière géré dans le cadre d'un Fonds Interne Collectif (FIC) – FIC SOFIDY
- Des valeurs mobilières gérées sous mandat au sein d'un Fonds Interne Dédié au souscripteur (FID) – FID CBP Quilvest
Pour cette catégorie, le souscripteur peut choisir son profil d’investissement parmi les profils "Conservative", "Balanced", "Dynamic", et "Growth" établis et gérés sous mandat par CBP Quilvest.
- Jusqu’à 5 valeurs non gérées par la Banque éligibles au profil du souscripteur déposées dans un Fonds d’Assurance Spécialisé ( FAS) - FAS déposé chez CBP Quilvest dont OPPCI SOFIMMO sous réserve d'un investissement minimum de 250.000 €) et TIKEHAU Crédit Plus
Remarques :
La répartition entre les trois supports est fonction de l'enveloppe globale investie, sachant que le montant minimum pour accéder à un FID CBP Quilvest est de 125.000 €.
En fonction des supports, notre allocation idéale se répartit par tiers.
Un prêt Lombard peut être octroyé dans le cadre du FID à hauteur de 60% du profil "Conservative" ou de 50% du profil "Balanced". Pour les supports déposés dans le FAS, la Banque peut octroyer un prêt en fonction d'une analyse de risque (hors OPCI SOFIMMO.
