Allocation D Type
Exemple d’allocation d’actifs conseilléepour un souscripteur de Catégorie D
Dans le FID (34% de l’investissement) - Mandat "Balanced" CBP Quilvest
Sélection de placements de type : Cash et Obligataire
- Choix d’investissements obligataires notés Investment Grade et High Yield représentant 18% du portefeuille. La Banque utilise des fonds d’investissement diversifiés en termes de zone géographique,
Sélection de placements de type : Action
- Investissements en actions via des fonds d’investissement et des lignes directes à hauteur de 16% du portefeuille. Les fonds sont diversifiés en termes de zone géographique et de capitalisation des actifs sous-jacents.
Dans le FAS (66% de l’investissement)
Sélection de placements de type : OPCVM IMMOBILIER, FONDS ABSOLUTE RETURN et FONDS OBLIGATAIRE
- Investissement en OPPCI immobilier à hauteur de 46% du portefeuille - OPPCI SOFIMMO (FR001169426400).
- Investissement en fonds Absolute Return à hauteur de 46% du portefeuille - FIAR ROYAL CAPITAL TREASURY FUND (LU2044159510).
- Investissement dans le Fonds obligataire TIKEHAU Court Terme à hauteur de 8% du portefeuille (FR0011482728).
